Ana SayfaAnalizHaftalık Bitcoin OnChain Analizi, Kritik Seviyeler 11.09.2022

Haftalık Bitcoin OnChain Analizi, Kritik Seviyeler 11.09.2022

-

Bazı OnChain metrikleri ile haftalık Bitcoin onchain analizi ‘ni yaptık. Merak ettiğiniz anlayamadığınız veya eksik gördüğünüz konularda yorum yapmaktan çekinmeyin.

Bitcoin: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)

Şuan da kritik sıfı bölgesinden ayrıldık. Anlık nupl değeri 0,0029. Bizim için en iyi bölge 0,50 ve üst seviyeleridir. İndikatöre göre Sıfır altı kapütülasyonları, 0,50 üstü ise inancı temsil eder.

İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
altcoingraf.com/nupl-nedir-gerceklesmemis-kar-zarar-onchain-verisi

Kaynak Glassnode.com Bitcoin: Net Unrealized Profit/Loss (NUPL)

Bitcoin: Coin Days Destroyed (CDD)

CDD verisi çok düşük. Eski coinlerle (155 gün ve daha eski hodl BTC’ler) pek işlem yapmıyorlar diyebiliriz.

Kaynak : Glassnode.com Bitcoin: Coin Days Destroyed (CDD)

İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
altcoingraf.com/cdd-nedir-onchain-analizin-en-populer-metrigi-coin-days-destroyed-panik-yapma-zamani-mi

Bitcoin: Entity-Adjusted Dormancy Flow

Varlık ayarlı Dormansi Akışı, piyasadaki düşüşleri zamanlamak ve boğa piyasasının nispeten normal koşullarda kalıp kalmadığını değerlendirmek için kullanılabilir. Bitcoin’in yükseliş mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğunu doğrulamaya yardımcı olur. 12 Haziran’dan beri dip alandan çıkamadı. Bir kere 14 Ağustos’ta yeşil alana girme eğiliminde bulundu o kadar… Hala Dip bölgedeyiz ama hafif yukarı çıkma bir eğilimi gösteriyor.
Kaynak : Glassnode.com Bitcoin: Entity-Adjusted Dormancy Flow

Bitcoin: Reserve Risk

Rezerv Riski fiyat / HODL Bank olarak tanımlanır. Herhangi bir zamanda Bitcoin’in fiyatına göre uzun vadeli sahiplerin güvenini değerlendirmek için kullanılır. Güven yüksek ve fiyat düşük olduğunda, yatırım yapmak için çekici bir risk/ödül vardır (Rezerv Riski düşüktür). Güven düşük ve fiyat yüksek olduğunda, o zaman risk/ödül çekici değildir (Rezerv Riski yüksektir). Dip bölgeyi yoklayıp yoklayıp geri çekiliyor. Yine dip bölgeden çıkma eğilimi göstermiş.
Kaynak: Glassnode.com Bitcoin: Reserve Risk

Bitcoin: Realized HODL Ratio (RHODL Ratio)

Gerçekleşen HODL Oranı, Gerçekleşen Cap HODL Dalgalarının bir oranını kullanan bir piyasa göstergesidir. Özellikle RHODL Oranı, 1 hafta ile 1-2 yıllık RCap HODL bantları arasındaki oranı alır. Ayrıca, oranı toplam piyasa yaşına göre ağırlıklandırarak artan arzı açıklar. Yüksek bir oran, aşırı ısınan bir pazarın göstergesidir ve döngü üstlerini zamanlamak için kullanılabilir. Yakın zamanda dip bölgelere girdik.

Kaynak : Glassnode.com Bitcoin: Realized HODL Ratio

Bitcoin: Number of Addresses with Balance ≥ 10k

Cüzdanın’da 10K ve üstü Bitcoin tutan cüzdan sayısı Ekim.2021’den beri dalgalanmalar olsa da yükselen bir grafik çiziyor.
Kaynak : Glassnode.com Bitcoin: Number of Addresses with Balance ≥ 10k

Bitcoin: MVRV Z-Score

MVRV Z-Skoru, Btc‘in “gerçeğe uygun değerine” göre fazla veya düşük değerde olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Z score eğrisi son düşüşle yeniden yeşil alan bölgesinden çıktı. Piyasa değerinin gerçekleşen değerin hala çok altında olduğunu gösteriyor.

Kaynak Glassnode.com Bitcoin: MVRV Z-Score

İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
altcoingraf.com/onchain-mvrv-z-score-grafigi-nedir

Bitcoin: Exchange Net Position Change [BTC] – All Exchanges

Borsa cüzdanlarında tutulan arzın 30 günlük değişimi.
Kaynak Glassnode.com Borsa cüzdanlarında tutulan arzın 30 günlük değişimi.

Bitcoin: Net Transfer Volume from/to Exchanges [BTC] – All Exchanges

Bu indikatörde giren ile çıkan arasındaki fark fazla ise yeşil, çıkan ile giren arasındaki fark fazla ise kırmızı ile gösteriyor. Genel tabloya bakılınca borsalardan soğuk cüzdanlara çıkan Bitcoinlerin daha fazla olduğunu görebiliriz.
İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
Kaynak Glassnode.com Bitcoin: Net Transfer Volume from/to Exchanges [BTC] – All Exchanges

Fonlama ve Tahmini Kaldıraç Oranları

Son birkaç gündür Fonlama oranları pozitifken kaldıraç oranları yükseliyor. Hali ile yükselişi tetikleyici başka bir unsur. Daha keskin bir anlamda FTX Binance ve Bitfinex kanalında long pozisyonların yoğunluğu var inanılmaz bir short likidasyonu yaşandı.

İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
altcoingraf.com/nedir-bu-fonlama-orani-funding-rates

Kaynak Cryptoquant.com Bitcoin: Funding Rates – All Exchanges Last Value: 0.00347279
Kaynak Cryptoquant.comBitcoin: Estimated Leverage Ratio – All Exchanges

All Stablecoins: Exchange Depositing Transactions – Spot Exchanges

Kaynak Cryptoquant.com Stabil Coin: Exchange Depositing Transactions – All Exchanges

Borsalara gönderilen stabil coin işlem sayısında inanılmaz bir düşüş var. 12 Mayıs’ta Tarihinin en yüksek metriğini verirken Bugün 2018 2019 seviyelerinde geziyor. Bu alıma olan ilginin azlığından kaynaklanıyor. Hem Spot kanalı hem de Türev*** kanalında tarihi dip seviyelerini veriyor. Hatta sıfır değerinde olması dikkatimizi çekti.

*** Türev Borsa: Kaldıraçlı işlemlerin (Long ve Short pozisyonların yapılabildiği) yapıldığı borsa.

Aynı şekilde Bitcoin: Exchange Depositing Transactions – Spot Exchanges metriği de aynı dipleri veriyor.

Kaynak Cryptoquant.com Bitcoin: Exchange Depositing Transactions – All Exchanges

Miner Position Index (MPI)

2 Eylül’de biraz yüksek çıkışlar olmuş. Ardından 6 Eylül’de market biraz satış yemiş. Satsalar bile ortada madenci kapitülasyonu var denilebilecek bir veri yok.

İndikatör hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
altcoingraf.com/onchain-mpi-nedir-miner-position-index

Kaynak : Cryptoquant.com Miner Position Index (MPI)

Bitcoin: Hash Ribbon

Umudumuzu artıran nedenlerden birisi bu oldu. 30 ve 60 günlük ortalamalar pozisyonunu korudu.

İndikatörün genel açıklamasını için ilgili makalemize buradan göz atabilirsiniz.

Kaynak Glassnode.com Bitcoin: Hash Ribbon

Bitcoin Logarithmic Growth Curves (Bitcoin Logaritmik Büyüme Eğrileri)

Gelecekteki fiyatları tahmin etmek için geçmiş verilerle istatistiksel bir logaritmik büyüme eğrisi çizen bu indikatörde, Bitcoin tarihinde görülmemiş bir sonuç verdi. Bitcoin 8 MAyıs 2022’den beri LowDev eğrisinin altında fiyatlanıyor.

İndikatörün genel açıklamasını için ilgili makalemize buradan göz atabilirsiniz.

Bitcoin Logarithmic Growth Curves
Kaynak: lookintobitcoin.com

Advanced NVT Signal, Gelişmiş NVT Sinyali

Bu indikatörde -0,5xSD standart sapmasını kırmamız gerekiyor. Birkez denedi kabul edebiliriz ama bu standart sapma bu indikatörde en kuvvetli direncimiz. İkincisini denemeye çalışıyor. Advanced NVT sinyali (mavi eğri) bu standart sapmayı kırıp kalıcılık sağlaması için Bitcoin MarketCap değerinin yükselmesi gerekiyor.

İndikatörün genel açıklamasını için ilgili makalemize buradan göz atabilirsiniz.

Advanced NVT Signal
Kaynak: lookintobitcoin.com

Son hareketten görüleceği üzere bu indikatörün neden tetiklendiğini anlayabilirsiniz. MCap dominance’da gözle görülür bir artış olmuş.

BTC MarketCap Dominance
https://messari.io/asset/bitcoin/chart/mcap-dom

Bitcoin: Average Spent Output Lifespan (ASOL) (Ortalama Harcanan Çıktı Ömrü), Msol

Asol 24 Ağustos’ta düşükte olsa bir metrik vermiş. Bu düşüşe anlam yüklemek için yeterli olur mu bilemem ama genel yapısı itibariyle ağda işlem gören coinler genç coinler. Şuan da gayet iyi dip seviyelerde. işlem gören bitcoinlerin hodl süresi düşük. Msol metrik bile vermemiş denilebilir.

İndikatörün genel açıklamasını için ilgili makalemize buradan göz atabilirsiniz.

Bitcoin: Average Spent Output Lifespan (ASOL)
Kaynak : Glassnode.com
Kaynak Glassnode.com
Bitcoin: Median Spent Output Lifespan (MSOL)

1 Yorum

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

GEÇMİŞ MAKALELER

Bitcoin ETF Nedir? Ne İşe Yarar? Bitcoin’deki Fiyat Artışları Üzerinde ETF’lerin Etkisi

Günümüzde dijital varlıkların yükselişiyle birlikte, kripto para piyasası da büyük ilgi görmektedir. Bitcoin gibi önde gelen kripto paraların popülaritesi arttıkça, yatırımcılar da bu alana yönelmekte...

SEC, Kripto Paraları Hangi Sebeplerle “Menkul Kıymet” İlan Ediyor?

Son zamanlarda kripto paralarla alakalı Sec menkul kıymetler değerlendirmeleri hakkında haberler çok gündem almaya başladı. Peki nedir bu menkul kıymet meselesi? Evvela tanımıyla başlayalım. Menkul...

Vaiot Coin İncelemesi, Vaiot Coin Nedir?

Vaiot Coin (VAI), işletmeler ve bireysel tüketiciler için otomatikleştirilmiş hizmetler ve işlemler sağlamak üzere bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları ve zincir üstü Akıllı Sözleşmeler...

Mayıs Ayında Kilidi Açılacak Altcoinlerin Listesi

ThorChain (RUNE): Piyasa Değeri: 348,81 milyon dolar Token Kilidi Açma Miktarı: 3,02 milyon dolar (piyasa değerinin %0,87’si) Tarih: 20 Mayıs 2023 Braintrust (BTRST): Piyasa Değeri: 102,66...

Popüler Makaleler